invalue ag

engagiert für die transparente und optimierte Kapitalanlage

Unternehmen

Unabhängigkeit

invalue ist zu 100% im Besitz der Partner und zu 100% unabhängig von Asset Managern und Finanzdienstleistern.

Erfahrung

Persönliche Betreuung durch Partner, die jeweils über mehr als 20 Jahre Finanz- und Kapitalmarkterfahrung in führenden Positionen verfügen.

Kunden

Anspruchsvolle institutionelle und private Investoren in der Schweiz und in Deutschland mit mehr als CHF 60 Milliarden «assets under controlling/consulting».

Projektkunden

Aktuelle Projekte zu den Themen Governance, IKS, Anlagestrategie, Portfoliostrukturierung und für eine chancenorientierte Auswahl von Global Bonds, Private Debt, CTA/Taktische Umsetzungen, Infrastrukturen.

Technologie

Sichere Datenlandschaft mit eigenem physikalisch in SG/Schweiz lokalisiertem Server mit höchstem Daten- und Zugriffsschutz. Verknüpfung eigener Systeme und Tools mit externen Datenbanken und Systemen für innovative Leistungen.

Leistungen

Anlagestrategie/ALM

Modelle für die risikobasierte Abstimmung auf die Verbindlichkeiten und den richtigen «Einstieg/Ausstieg» in Anlagekategorien.

Anlagestruktur und Manager Selektion

invalue-Ansatz (S-T-A-R) für die Bewertung der zeitabhängigen Chancen- und Risikoszenarien. Einsatz eigener als auch externer Datenbanken mit mehr als 20.000 Produkten.

Risikomanagementkonzepte

Mehr als 10 Jahre Erfahrung und Spezialisierung bei der Bewertung und Analyse taktischer Instrumente und Anlagekonzepte zur Absicherung und Steuerung des Risikos.

Investment-Controlling

Eine systematische Kapitalanlagen-Berichterstattung, die auf einer breiten Datenplattform basiert und so Risiken, Probleme und Verbesserungspotentiale frühzeitig aufzeigt.

invalue Risikomanagementgrundlage

Entwicklung und Einsatz innovativer Tools für eine aussagekräftige Beurteilung des gesamten Anlageprozesses, mehr Transparenz und eine perspektivische Beurteilung der Chancen- und Risiken.