Portfoliostruktur

Effiziente Anlagestrukturen: Nettorendite ≥ Benchmark bei ≤ Risiko

Die Effizienz der Anlageorganisation wird daran gemessen, ob die Nettoperformance (Kosten abgezogen) die strategische Benchmark im Rahmen des Risikobudgets übertrifft.

 

Portfoliostruktur – Ihre Entscheide

INHOUSE AKTIV KATEGORIEN FAKTORENBASIERT SEKTORENBASIERT REGIONALE UMSETZUNG DIREKT (MANDAT) EXTERN PASSIV MISCHBEWIRTSCHAFTUNG MARKTKAPITALISIERT MARKTKAPITALISIERT GLOBALE UMSETZUNG INDIREKT (FONDS/AST)

 

Portfoliostruktur und Anlageorganisation – Ihre Ziele

  • Sinnvolle Zielvorgaben: Geeignete Benchmark und Messgrössen vorgeben
  • Skaleneffekte nutzen (optimale Volumina)
  • Ziele effizient erreichen (Rendite/Risiko/Rückschläge/Kosten)
  • Hohe Aussagekraft und Transparenz (Reporting & Controlling)
  • Risikokontrolliert (Konzentrationen, Gegenparteien, Recht, Steuer und Reputation)
  • Chancenorientiert


Ihre Vorteile auf einen Blick

Wir unterstützen Sie mit objektiven und fundierten Analysen und Entscheidungsgrundlagen für eine optimale Anlagestruktur, die ihre individuelle Ausgangslage und Ziele berücksichtigt. Ihre Vorteile:

  • Darstellung der Vor- und Nachteile verschiedener Umsetzungsmöglichkeiten in einem strukturierten Beurteilungsprozess
  • Berücksichtigung innovativer Ansätze (Wissenschaft und Praxis)
  • Umfassende Vergleichs- und Peer-Group-Informationen
  • Präzise Detailkenntnise aus über 20 Jahren Auswahl-, Reporting-, Controlling- und Umsetzungserfahrung