Anlagestrategie (ALM)

Ziele und langfristiges Gleichgewicht wirkungsvoll erreichen

Die Anlagestrategie ist wesentlich verantwortlich für den Erfolg der Kapitalanlage und damit für den Erhalt des finanziellen Gleichgewichtes. Unser primäres Ziel ist deshalb das Festlegen einer Anlagestrategie, welche auf die individuellen Ziele (Rendite, Liquiditätsanforderungen, Verzinsung) und die Risikotragfähigkeit ausgerichtet ist:

 

Ziele Risiko- tragfähigkeit Anlagestrategie Rendite & Liquidität Risiko: Verteilung, Schwankung, Rückschläge

Ihre Vorteile auf einen Blick

Wir bieten Unterstützung bei der Evaluation der gegenwärtigen und Herleitung einer zielgerichteten kundenprofilorientierten Anlagestrategie.

  • Zielausrichtung: Formulierung der Anlageziele
  • Sicherheit: Ausrichtung auf Risikofähigkeit und Risikoneigung
  • Effizienz: Rendite und Risiko stehen in einem günstigen Verhältnis
  • Risikoverteilung: Stabilität in verschiedenen Marktphasen
  • Faktorendiversifikation: Zusätzliche Renditequellen erschliessen und Stabilität erhöhen
  • Richtiger Einstiegszeitpunkt: Regelmässige Beurteilung der Attraktivität der Anlagekategorie
  • Indexqualität: Beurteilung der Indexqualität im Hinblick auf Transparenz, Risiken, Beiträge (> 100 repräsentative Indizes)
  • ALM (Asset- und Liabilityanalyse): System (Perspektiv Pro) für die szenarioabhängige Simulation und Analyse der Verbindung und Abhängigkeiten zwischen Vermögensanlagen und Verbindlichkeiten
  • Transparenz, Implementierbarkeit & Steuerbarkeit: Umsetzbarkeit und damit das Erreichen der strategischen Vorgaben sicherstellen
  • Optimierte Anlagestrategien: Transparente Herleitung der optimierten Anlagestrategien und verständliche Darstellung der Charakteristik (Rendite, Risiko, Drawdown, Szenarien) der verschiedenen Anlagestrategien